О компании
Сфера деятельности
Направление
Материалы реализации
Видеообзоры
Задачи проекта
Настройки и автоматизации
- 01
автоматическое создание задач по компаниям
- 02
регулярные задачи по отчетности
- 03
гибкая периодичность и напоминания
- 04
контроль исполнителей и статусов
CRM и автоматизация
Бухгалтерия на аутсорсинге
CRM для бухгалтерской компании
Стартовая CRM-платформа на базе Битрикс24 для бухгалтерских компаний и аутсорсинговых команд: автоматические задачи, напоминания, контроль сроков отчетности и прозрачная работа с клиентами.
автоматические задачи
контроль отчетности
меньше риска штрафов
Контекст проекта
О компании
Стартовая CRM-платформа на базе Битрикс24 для бухгалтерских компаний и аутсорсинговых команд: автоматические задачи, напоминания, контроль сроков отчетности и прозрачная работа с клиентами.
- Сфера деятельности
- Бухгалтерские услуги
- Направление
- CRM для бухгалтерской компании
- Материалы реализации
- 9
- Видеообзоры
- 1
От задачи к решению
Задачи проекта
Бухгалтерская отчетность велась на аутсорсе, но ручной контроль процессов занимал много времени и повышал риск пропусков, ошибок и штрафов из-за несвоевременного выполнения задач.
Реализация
Что реализовали
Настроили рабочее пространство в Bitrix24: карточки клиентов, гибкие настройки под бухгалтеров, регулярные задачи, напоминания и понятный план работы по отчетности.
Интеграции и каналы
контакт-центр
CRM-воронки
задачи Bitrix24
списки и настройки клиентов
шаблоны регулярных процессов
Работа системы
Видеообзор проекта
Видеообзор проектаВидеообзор проекта
Открыть на RutubeРеальные материалы проекта
CRM изнутри
CRM изнутриСкриншоты реализации, схемы процессов и настройки системы. Персональные данные скрыты.
Воронки и статусы клиентов
Собрали рабочие стадии для контроля клиентов, отчетности и регулярных бухгалтерских задач.
Роботы и регулярные задачи
Настроили автоматические действия, напоминания и задачи по срокам отчетности.
Контакт-центр
Подключили каналы обращений, чтобы коммуникации с клиентами попадали в единый CRM-контур.
Настройки бухгалтера
Заложили гибкие параметры: роли, типы задач, периодичность и напоминания.
Доска задач
Сделали рабочую доску, где исполнители видят текущие задачи и следующий шаг.
Список задач и правил
Систематизировали процессы, которые должны запускаться по клиентам и срокам.
Финансовые стадии
Отдельно выделили денежные этапы и контрольные точки по клиентским процессам.
Список автоматизаций
Подготовили набор активных правил и привязок для запуска задач из CRM.
Карта процесса
Зафиксировали логику работы до настройки: этапы, регулярные действия и контрольные события.
Результат проекта
Что изменилось в работе
Команда получила постоянный контроль задач и сроков, снизила ручную нагрузку на бухгалтеров и уменьшила риск ошибок при сдаче отчетности по клиентам.
Хотите внедрить похожее решение?
Обсудим ваши процессы и подберём решение под задачи бизнеса.
Другие проекты
Все кейсы
CRM и автоматизацияРекламная компания
Собрали CRM-логику для рекламной компании: источники заявок, лиды, несколько направлений сделок, производство и контроль движения заказа между командами.
Команда получила прозрачную структуру обработки заявок: каждый лид проходит понятный маршрут, сделки разделены по направлениям, а производство подключается в нужный момент.
CRM и автоматизацияVirus Сервис
Собрали CRM-процесс для сервиса курьерских электровелосипедов: заявки, выездной и стационарный ремонт, учет запчастей, интеграция с МойСкладом и управленческие отчеты.
Команда получила прозрачный сервисный контур: видно, где находится заявка, какие запчасти нужны, кто отвечает за ремонт, сколько сделок в работе и какие товары дают выручку.
CRM и автоматизацияSMOKED.BY
SMOKED.BY работает как сервис доставки еды в Минске: клиент выбирает позиции из меню, оформляет заказ, получает уведомления и отслеживает статус. CRM нужна, чтобы обращения, заказы, статусы, повторные продажи и коммуникации с клиентами не распадались между приложением, менеджерами и операционными задачами.
Заказы и клиентские обращения попадают в единый CRM-контур: оператор видит следующий шаг, руководитель контролирует просрочки и загрузку команды, а история заказов помогает работать с повторными продажами.